Saznajte kako izvesti ili preuzeti transakcije od banke, kreditne unije, brokerske tvrtke ili druge financijske institucije. Slike korištene u ovom kratkom udžbeniku se nalaze na računima koji se održavaju s JP Morgan Chase i Discover, ali informacije možete poslužiti kao vodič za izvoz mrežnih transakcija s financijskih računa iz gotovo svih financijskih institucija.
01 Prijavite se i odaberite svoj račun
Prvo se prijavite na web mjesto svoje financijske institucije. Zatim kliknite račun na koji želite izvesti ili preuzeti transakcije.
Većina financijskih institucija će vam omogućiti izvoz cjelokupne izjave ili transakcije koje su izbrisane od zadnjeg preuzimanja. Međutim, ako ne želite preuzeti čitavu izjavu, samo kliknite na transakciju koja vas zanima. Ako to nije moguće, pronađite sličnu opciju dostupnu za vaš račun.
Pronađite vezu za preuzimanje i odabir opcija
Potražite vezu ili gumb koji vam omogućuje preuzimanje aktivnosti. Veza može biti na lijevoj ili desnoj strani ili na vrhu ili dnu stranice.
Ako imate opciju odabira datumskog raspona koji želite izvesti, odaberite datume početka i završetka transakcija koje želite preuzeti.
Na kraju, odaberite format softvera ili vrstu datoteke koju želite izvesti. To se obično može naći u padajućem izborniku ili sličnom popisu odabira.
03 Transakcije izvoza i preuzimanja
Ako imate opciju odabira mjesta na kojem želite spremiti datoteku, upotrijebite mapu koja je zvučala za tu vrstu datoteke ili je spremite na radnu površinu. Nakon što se preuzeta datoteka uvodi u vaš financijski softver, svakako izvadite datoteku izvoza. Vaš preglednik vjerojatno ima zadanu lokaciju za spremanje datoteka. Obično se radi o mapi pod nazivom Preuzimanje, ali provjerite opcije preglednika da biste potvrdili lokaciju.
Kliknite gumb Preuzmi, omogućite spremanje izvezenih podataka i uspješno izvezite i preuzete transakcije za upotrebu u softveru za osobne financije. Sada morate uvesti podatke u svoj softver. Ako vodič za uvoz podataka u vaš financijski softver nije niže naveden, potražite opciju Pomoć za softver (obično na vrhu) da biste saznali kako uvesti podatke.