Postoji mnogo zajedničkih strategija za dobro ulaganje. Međutim, postoje i mnogi koji, unatoč tome što su manje poznati, mogu biti vrlo učinkoviti.
Stvarno je djelotvorno, da kada vidite njihove prednosti, možete se osloniti na njih kako biste potaknuli rezultate ulaganja godinama ... možda čak desetljećima! To nisu trikovi, oni se ispituju i prave metode (koje malo ljudi razumije ili znaju), koje su dokazane tijekom testiranja vremena.
1. Snaga je relativna
Relativna snaga indeks (RSI) je mjera kako overbought (ili oversold) zaliha je u određenoj točki. Ne brinite o svim složenosti ili pojedinostima, indeks relativne snage bit će izračunat za vas kroz bilo koju standardnu uslugu crtanja (tako da nije potrebno obaviti sve matematike kako biste riješili konačni broj)!
Uzimajući u posljednjih 14 trgovinskih dana, a zatim podijeliti prosječne dobitke za dionice na "gore" dana, prosječni gubitak na "dolje" dana, trebali biste imati vrijednost između 0 i 100. Tipična interpretacija je da svaka dionica s trenutni RSI manji od 30 je "oversold", a svaka vrijednost iznad 70 znači da su dionice "pretjerano kupljene".
Kao pokazatelj zamaha, teorija je da se pretjerano zarađene dionice guraju na vrlo visoku razinu, i stoga mogu biti zbog pada natrag kako se normalni obrasci kupnje normaliziraju. U slučaju oversold dionica, RSI sugerira da su dionice najvjerojatnije ustati u nadolazećim danima.
Iako niti jedan pokazatelj tehničke analize nikada ne treba uvijek biti oslonjen isključivo, relativni indeks snage često može pružiti uvid u sljedeći smjer cijene dionica s većom preciznošću od gotovo svih ostalih signala. Osim toga, kombinirajući RSI s drugim tehničkim signalima , može vam pomoći dodati dodatnu jasnoću (a time i točnost) vašim investicijskim odlukama.
Razmislite o zalihama koje posjedujete, a vi razmišljate o prodaji. Ako je indeks relativne snage na 85, onda je možda dobro vrijeme za istovarivanje dionica. Ako vrijednost RSI dolazi na niskom 25, možda biste razmotrili zadržavanje dulje, budući da će se dionice najvjerojatnije povećati sa svoje sadašnje razine.
2. Prosjek Koji način?
Gotovo ste sigurno čuli za usrednjavanje . Ako ne, koncept se jednostavno odnosi na kupnju više dionica dionica koje ste ranije kupili i koji su se smanjili u vrijednosti.
Tako ste, na primjer, kupili omiljeni fond denara za 2,45 dolara ... ali tada su se dionice spustile na 1,70 dolara. Ako kupite više istih zaliha po ovoj novoj nižoj cijeni, prosječna cijena koju ste platili po dionici bila bi znatno niža.
U našem primjeru ste stekli dio svog gospodarstva po višoj cijeni, a zatim i po nižoj cijeni. Prosječna cijena koju ste platili pada negdje između dvije razine, ovisno o tome koliko ste kupili na svakoj točki cijene.
Iako je vrlo uobičajena praksa među manje iskusnim investitorima, posebno onima koji su do tog trenutka odabrali "gubitak ulaganja", to je vrlo neučinkovit. Nažalost, u većini slučajeva, to je samo način dobivanja dobrog novca nakon lošeg, jer se dionice najčešće nastavljaju prema dolje.
Naravno, to može raditi ponekad, ali matematika i povijest sugeriraju da je to gubitak pristupa u većini slučajeva. Ono što se ispostavlja da je mnogo učinkovitije jest čin "usrednjavanja".
Kada investitor kupi dionice koje vole, a onda te dionice dokazuju pravo pojedinca povećanjem cijene, često ima puno smisla kupiti još više. Zapravo, dionice ustati najvjerojatnije će se nastaviti na isti način, gurajući dalje na veći teritorij.
Usrednjavanjem, pojedinac je uložio više u ono što je dosad radilo. Oni su napravili pravi poziv na prvom mjestu i stavljajući još više novca u dobitnu dionicu , povijest i matematika sugeriraju da će to biti pobjednički pristup.
3. Stomp Out Downside Pomiče
Pogotovo s nestabilnim i spekulativnim dionicama, uvijek je dobra ideja ograničiti rizik od rizika i izloženost.
Velika vijest je da to može biti vrlo lako za napraviti.
Koristeći granice za zaustavljanje gubitaka, možete se zaštititi od bilo kakvih značajnih negativnih poteza. To jednostavno uključuje i "poticajnu cijenu" nešto ispod cijene koju ste prvo kupili dionice, a zatim odmah prodajete ako ulaganje padne na tu razinu iz bilo kojeg razloga.
Na primjer, kupujete dionicu u iznosu od 4,50 USD. Zatim možete postaviti zaustavni gubitak ili cijenu poticaja za 4,20 dolara. Zatim, ako dionice padnu na tu razinu u bilo kojem trenutku, odmah prodajete ulaganje, bez postavljanja pitanja.
Većina brokera će vam omogućiti automatsko zaustavljanje gubitka nakon kupnje. Na taj način ne morate ni pratiti dionice, znajući da ako počnu odbijati prodajete redoslijed, odmah će živjeti, a investicija se proda.
Često to će vas spriječiti da vidite veće gubitke. Čak i kada i ako se dionice zadrže, vaš će ukupni gubitak biti ograničen na 30 centi po dionici, u gornjem primjeru.
Postavljanje dobre cijene stopa gubitka može biti teško u nekim slučajevima, a svaka pojedina zaliha i situacija pozivaju na jedinstvene detalje. Ovisno o volatilnosti temeljnih dionica, u nekim slučajevima to može funkcionirati i biti prikladno postaviti vašu cijenu poticaja za samo 3 posto ispod vaše izvorne kupnje, dok će u drugim situacijama biti bolje poslužiti da cilja još niži, kao što je 20 posto ispod svoje izvorne razine kupnje.
Imajte na umu također da razmatranje s narudžbama za zaustavljanje gubitka znači da se potencijalno može "zaustaviti". U našem izvornom primjeru razmislite o scenariju u kojem su se dionice srušile sve do 4,15 dolara, prije nego što ste prešli mnogo više od 8 dolara!
Vaša stop-loss cijena će biti pokrenuta točno kada je udio prošao pored 4,20 dolara, a prodajete za gubitak od 30 centi po dionici. Zatim možete gledati (i možda čak i plakati), budući da će se sljedeća investicija usredotočiti na znatno višu razinu.
To je ono što ga čini tako važnim za postavljanje učinkovitih kvara. Uvijek imajte na umu da svaka dionica posjeduje vlastitu prirodnu volatilnost, a ako postavite cijenu za stop gubitak preblizu trenutnoj cijeni, onda prirodni potezi dionica mogu iskoristiti vašu investiciju.
Ovime, ono što mislim jest da će neke dionice krenuti prema gore ili dolje za pet posto (ili čak više) na gotovo svakog pojedinog dana. Dakle, ako odaberete cijenu za pokretanje prekida stop gubitka koja je samo 2 posto ispod razine na kojoj ste stekli dionice, gotovo sigurno ćete vidjeti kako se vaš nalog za zaustavljanje gubitka aktivira i napuni.
Što bi moglo imati više smisla u gore navedenom primjeru, bilo bi odabir okidače cijene koja je najmanje 10 posto ispod vaše kupnje, ili možda čak 15 posto ili čak i više. I dalje ćete biti zaštićeni od značajnih nedostataka i bit će manje vjerojatno da će se zaustaviti.
Druga korisna razmatranja, osobito ako trgovate špekulativne, nestabilne i / ili male dionice denarnih trgovačkih maraka, koristit ćete razinu podrške koja će vam pomoći da odlučite o savršenoj cijeni. Na primjer, ako dionice imaju vrlo čvrstu razinu podrške u iznosu od 2 $, možda ćete se moći maknuti sa stavljanjem stop lossa na 1,98 dolara ili tako.
Jedini način na koji se zaustavite je ako investicija padne kroz tu razinu podrške (što je obično manje vjerojatno ako uopće nije bilo razine podrške). Time se povećava vjerojatnost da će dionice zadržati svoju trenutnu razinu (ili bolje), istodobno smanjujući šanse da će dionice pasti (i time izazvati stopnu cijenu).
4. Sneaky Insights
Ispustite glavnom uredu (ili skladištu ili tvornici) tvrtke u koju želite ulagati. Učinite to nenamjenski (vrlo važno), tijekom radnog vremena (također vrlo važno). Ovdje su samo neke od glavnih stvari koje ćete naučiti:
- dobiti osjećaj morala zaposlenika
- koliko je čista, učinkovita i dostupna je njihova lokacija
- jesu li ludi-zauzet, ili uglavnom samo sjedi oko i twiddling svojim palcima
- ključni su menadžeri prisutni i dostupni zaposlenicima
Dok ste tamo, zatražite od nekih zaposlenika pitanja, pogledajte možete li isprobati proizvode, čak i fotografirati (što će ih gotovo sigurno pokušati spriječiti). Samo nemoj se približavati, ne smetati, niti prekoračiti vašu dobrodošlicu.
Obično ćete otići s desecima suptilnih spoznaja koje nikada niste mogli saznati sa svoje web stranice, on-line chat soba, čitajući njihove financijske izvještaje, pa čak i preko razgovora preko telefona. Iz svega toga, rast će apsolutno zvjezdana jasnoća, a time i vrlo profitabilne odluke o trgovanju.
5. Spavanje s neprijateljem
Obično, kada razgovarate s tvrtkom o svom proizvodu, bacit će stavku u najboljem svjetlu. Mogu zanemariti popise o tome koliko je velika usluga ili widget, dok izbjegavaju bilo koji od negativnih.
Jednako tako često, ako pitate predstavnika tvrtke koju bi smatrali svojim glavnim natjecanjem, oni bi mogli reći nešto slično, "nemamo konkurencije". To, naravno, nije točna zabluda, izjavio je pristran korporativni navijačica.
Bit će teško nadoknaditi bilo kakav jasan pregled njihove robe govoreći s onima koji stvaraju i plasiraju stavke. Svatko misli da je njihov proizvod najbolji, znatno bolji od bilo čega što se prodaje na policama u istom prolazu.
Međutim, postoji nešto što možete učiniti kako biste se okrenuli proizvođačima proizvoda. Pitajte njihovu izravnu konkurenciju o toj stavci.
Na taj ćete način saznati kako tvrtke koje proizvode konkurentsku robu vidjeti ponude drugih tvrtki. Rado će ući u detalje o slabostima i nedostatcima druge osobe, te će trebati dosta vremena da izrazi sve načine da je inferiorni (i zašto).
Imajte na umu da želite zainteresirati za proizvode nove tvrtke kako biste generirali dugotrajniji i više uključeni pregled ili usporedbu s ostalim (originalnim) robama tvrtke. Kada dobijete natječaj koji govori o razlikama između različitih izbora, uživat ćete u njihovom temeljitom i kritičkom pogledu na tvrtku koju ste željeli istražiti na prvom mjestu.
Možda ćete biti iznenađeni svim uvidima i mislima koje naučite, a NIKADA nikada nije mogao biti otkriven jednostavnim razgovorom samo sa samom tvrtkom. S jednostavnim i brzim pozivom na natječaj, gdje pokazujete zanimanje između svih različitih izbora, otkrit ćete nekoliko spoznaja koje će vam pomoći u daljnjoj dubinskoj provjeri.
Sažetak
Koristeći ove šest malo poznatih strategija, možda ćete moći dati svoje rezultate ulaganja kao veliku poticaj. Svaka od tih taktika je učinkovita i izdržala je test vremena.