Uvoz podataka o transakciji u Quicken Software
Korištenje značajke Quicken za upravljanje financijama olakšava proces. To je još jednostavnije kada Quicken softver možete povezati izravno s financijskim i bankovnim institucijama kako biste pristupili svom računu.
Skidanje financijskih transakcija omogućuje brzo unos podataka o transakcijama izravno iz vaše banke ili druge financijske institucije (FI), čime ćete uštedjeti vrijeme i trud potrebne za ručno unos tih podataka.
Većina financijskih institucija ima neku vrstu online prisutnosti, a pristup financijskim informacijama putem weba i softvera za osobne financije nije teško. Međutim, sve institucije neće izravno stupiti u interakciju s programom Quicken ili će omogućiti preuzimanje podataka o računu i transakciji. To su općenito iznimke, a većina velikih financijskih institucija nudi ovu korist.
Dopušta li vaš FI omogućiti brzu izravnu povezanost?
Intuit, razvojni programer Quicken softverskih proizvoda, koji je naplaćivao licencu za financijske institucije kako bi dozvolili preuzimanja transakcija u Quicken koristeći svoj vlastiti QFX protokol za preuzimanje. Financijske institucije često su platile ovu naknadu kupcu. Većina je prestala teretiti korisnike za preuzimanje preuzimanja transakcija . Prije postavljanja preuzimanja transakcija provjerite s financijskim institucijama kako biste utvrdili možete li to učiniti besplatno, pogotovo ako koristite regionalnu banku ili kreditnu uniju .
Možete provjeriti omogućuje li vaša financijska institucija preuzimanja transakcija slijedeći ove korake:
- U opciji Brzo odaberite Dodaj račun .
- Unesite naziv svoje financijske institucije. Ako se ne pojavljuje na popisu, preuzimanja transakcija nisu moguća.
Također možete saznati podržava li vaša financijska institucija Quicken na webu pregledom stranice Intuit OFX Connectivity.
Provjerite verziju svog proizvoda za popis ustanova koje sudjeluju.
Korištenje programa Express Web Connect za preuzimanje transakcija
Ako neka od vaših financijskih institucija nije na popisu, i dalje možete izbjeći ručno unošenje podataka o transakciji pomoću usluge Express Web Connect. Kada se Quicken pokušava povezati s financijskom institucijom koja ne podržava Direct Connect, pokušat će se koristiti Express Web Connect, što je najčešća vrsta veze.
Također možete automatski unijeti transakcije i ažurirati bilance u programu Quicken tako što ćete se prijaviti na svoj račun financijske institucije putem svoje web stranice i potražiti vezu ili gumb "Preuzimanje za brzo" ili vezu za "Web Connect".
Preuzimanje i uvoz transakcija pomoću drugih formata datoteka
Postoje i drugi načini za preuzimanje i uvoz transakcija, uključujući opcije za druge financijske softverske proizvode, kao što su QuickBooks ili Microsoft Money i ostali formati datoteka, kao što su CSV (datoteka s odvojenim zarezom) (imajte na umu da ne mogu biti svi formati datoteka uvezen u Quicken). Te se opcije mogu pronaći u prikazu transakcija vašeg računa, u bočnom izborniku ili na dnu web stranice. Možda imate i opciju odabira datumskog raspona za transakcije koje želite preuzeti.
Neki korisnici financijskog softvera preferiraju preuzimanje svojih transakcija upotrebom ove metode jer je sigurnost podataka potpuno u njihovim rukama. Međutim, bez obzira na to preuzimate li izravno u svoj softver ili sami radite, podaci su uvijek šifrirani i vrlo sigurni. Nitko na Quicken nikada ne vidi vaše financijske podatke.