Najlakši način za ulaganje u Singapuru
Uspjeh zemlje u globalnoj trgovini uglavnom je posljedica svog položaja i činjenice da ima vrlo malo korupcije, kvalificirane radne snage, niske porezne stope i naprednu infrastrukturu.
Ovi atributi privukli su oko 7.000 multinacionalnih korporacija iz SAD-a, EU-a i Japana, kao i dodatnih 3.000 tvrtki iz Indije i Kine.
Ulaganje u Singapur s ETF-ovima
Najlakši način ulaganja u Singapur je s burzovno razmijenjenim fondovima (ETF), koji pružaju razgranatu izloženost zemlji u jednoj sigurnosnoj razmjeni SAD-a. Najpopularniji ETF koji ulaže u Singapur je iShares MSCI Singapurski indeksni fond (EWS), koji ima neto vrijednost imovine od preko 500 milijuna dolara i drži gotovo 30 različitih vrijednosnica, od travnja 2016. godine.
Budući da je Singapur prvenstveno trgovinska destinacija, ETF je jako ponderiran financijskim (55,43%) i industrijskim (17,55%) tvrtkama. Investitori bi trebali biti svjesni da bi ova prekomjerna pozicija mogla rezultirati dodanim rizikom ako je, primjerice, financijski sustav bio napet.
Tri najveća udjela su:
- Singapur Telekom doo (13,56%)
- Overseas-Chinese Banking Ltd. (12,16%)
- DBS Group Holdings Ltd (11,99%)
Investitori također mogu kupiti Singapurski fond Inc. (SGF), koji je zatvoreni investicijski fond s tržišnom kapitalizacijom od gotovo 70 milijuna dolara, od travnja 2016. Za razliku od ETF-ova, zatvoreni fondovi mogu se trgovati premijom ili diskontiranjem njihova neto vrijednost imovine, dok ovaj fond ulaže i u druge zemlje ASEAN Grupe, poput Kambodže, Indonezije i Malezije .
Konačno, investitori mogu kupiti American Depositary Receipts (ADR-ove) , koji su SAD trguju košare stranih vrijednosnih papira. Ove su obično malo riskantnije od ETF-ova i investicijskih fondova, budući da imaju manju likvidnost i raznolikost.
Prednosti i rizici ulaganja u Singapuru
Singapur ima jednu od najbogatijih svjetskih populacija, vrlo povoljnu demografiju i rastuću ekonomiju, ali investitori bi trebali biti svjesni da se njegov fokus na trgovinu dovodi do neke razine ekonomske ovisnosti o globalnoj vanjskoj trgovini.
Prednosti ulaganja u Singapuru uključuju:
- Povoljni demografski podaci . Singapur ima treći najveći prihod po glavi stanovnika u svijetu, najveću koncentraciju milijunaša i jednu od najnižih stopa nezaposlenosti među razvijenim zemljama.
- Besplatno, otvoreno gospodarstvo . Singapur je široko rasprostranjen kao jedna od najjednostavnijih zemalja na svijetu u kojima se bavi poslovanje, uz vrlo povoljne porezne stope, nisku korupciju, kvalificiranu radnu snagu i naprednu infrastrukturu.
Rizici ulaganja u Singapur uključuju:
- Oslanjanje na vanjsku trgovinu . Singapursko gospodarstvo snažno ovisi o vanjskotrgovinskoj razmjeni, što je dovelo do smanjenja tijekom mjehura iz 2001. godine i financijske krize za 2008. godinu , no zemlja se brzo oporavila i porasla je za 14,5% do 2010. godine.
- Veza s Kinom. Singapursko gospodarstvo vrlo je povezano s kineskim gospodarstvom obzirom na značajnu kapitalizaciju. Od 2015. ta je povezanost bila nepovoljna jer je Kina gospodarstvo znatno usporilo.
Ulagači bi trebali pažljivo izmjeriti ove prednosti i rizike prije donošenja investicijske odluke. Naravno, Singapur bi također trebao biti samo jedan dio inače diversificiranog portfelja kako bi se osigurala optimalna prilagodba rizika. Mnogi gospodarski padovi teško je predvidjeti, posebno na tržištima u nastajanju , koja imaju tendenciju da budu nešto hlapljivija od razvijenih tržišta.
Ključne točke koje treba zapamtiti
- Singapur je najpoznatiji u investicijskoj zajednici zbog sudjelovanja u globalnoj trgovini kao jedne od najvećih trgovačkih čvorišta u Aziji.
- Najlakši način ulaganja u Singapur je putem ETF-a ili zatvorenih investicijskih fondova, uključujući iShares MSCI Singapore Capped Index fond (EWS).
- Singapur ima vrlo snažnu i uspješnu ekonomiju potaknutu jakim temeljima, ali je osjetljiva na usporavanje globalne trgovine.