Investicijski fondovi koji ostvaruju dobit od porasta cijena nafte
Iako nema investicijskih fondova koji ulažu izravno u naftu, postoji dosta vrhunskih sredstava za kupnju koja mogu pružiti investitorima izlaganje naftnim proizvodima.
U različitim riječima, investitori mogu dobiti neizravnu izloženost nafte uz investicijske fondove i dobit, jer cijene nafte rastu tijekom vremena.
Najbolje vrste sredstava za dobit iz nafte
Postoje dvije osnovne vrste investicijskih fondova koji imaju značajnu povezanost s kretanjima cijena nafte. Na primjer, ako ste smatrali da će se cijena nafte povećati, bilo kratkoročno ili dugoročno, a vi ste željeli iskoristiti tu mogućnost s investicijskim fondovima, mogli biste to učiniti većini fondova za kapitalne investicije i neki odabrani fondovi prirodnih resursa.
Ako želite najveću izloženost ili najvišu povezanost s cijenom nafte, razmislite o korištenju ETF roba .
Jednostavno rečeno, ako želite dobiti izloženost ulju, postoji mnogo načina da to učinite. Ali koji su najbolji investicijski fondovi koji ulažu u naftne industrije?
S tom pozadinom na umu, ističemo 10 investicijski fondovi u tri različite kategorije koje mogu imati koristi od rastuće cijene nafte.
Čak i bolje, uključit ćemo samo investicije koje se odnose na nafte bez opterećenja, a većina ih ima ispodprosječne troškove za tu kategoriju.
Best Equity Energy investicijski fondovi za dobit iz nafte
Cijene nafte mogu biti hlapljive, a neki investitori možda ne žele imati punu izloženost robi, već umjereno izloženost putem kapitalnih fondova, koji se nazivaju i fondovi energetskog sektora .
Na primjer, većina energetskih fondova ulaže u naftne industrije koje su uključene u proizvodnju i distribuciju energije, uključujući naftne tvrtke, elektroprivrede, vjetroelektrane i solarnu energiju te industriju ugljena. Primjeri energetskih korporacija uključuju Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) i Southwestern Energy Company (SWN).
Tu je i podsektor specijalnih energetskih fondova koji ulažu u majstorsko ograničeno partnerstvo ili MLP . Poput investicijskih fondova za ulaganje u nekretnine ili REIT-ovima, MLP-ovi su "prolaze" investicijska vozila koja ne plaćaju porez na razini fonda, već su dužna platiti veći dio tekućih prihoda ulagačima. Zato je primarna razlika u tome što umjesto ulaganja u nekretnine MLP ulaže prvenstveno u imovinu energije (nafte i plina).
Pogledajmo sada neke od najboljih investicijskih fondova energetskog sektora:
- Vanguard Energy (VGENX): Ovaj fond za kapitalnu energiju tvrtke Vanguard pruža široku izloženost energetskom sektoru s više od 135 energetskih zaliha, kao što su topovi XOM, Chevron (CVX) i Pioneerovi resursi (PIONF). Iako neki fondovi u energetskom sektoru mogu uključivati neke zalihe tvrtki izvan energetskog sektora, VGENX se usredotočuje samo na zalihe energije. Ovaj čisti fokus čini VGENX dobar izbor za investitore koji žele punu izloženost energiji. Taj uski fokus može učiniti da fond bude nestabilniji od šireg tržišta, ali to je priroda sektorskih fondova - kako bi se izloţila izloženost jednom sektoru, iako na relativno niskoj raspodjeli imovine u portfelju. VGENX ima omjer niskih troškova od 0,41 posto, ili 41 dolara za svaku uloženu 10.000 dolara, a minimalna početna kupnja iznosi 3.000 USD.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Ako želite veliku izloženost zalihama energije, FSENX može biti najbolji izbor. Više od 50 posto ukupne imovine portfelja raspoređeno je na prvih deset fondova, što uključuje CVX, XOM i EOG Resurse (EOG). Portfelj se sastoji od oko 75 ukupnih gospodarstava, što je obično najmanje 80 posto dionica energetskog sektora. Povijesni prinosi, osobito dugoročni, za FSENX dosljedno se nalaze u prvoj trećini sredstava u energetskom sektoru. Omjer troškova za FSENX iznosi 0,79 posto, a minimalna početna investicija iznosi 2,500 USD.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Investitori koji traže raznoliki energetski fond koji je zamišljeno vođen trebao bi pogledati APWEX. Iako nije naziv kućanstva, Cavanal Hill je društvo za investicijske fondove koje ulaže u kvalitetne dionice koje vjeruju, u njihovim riječima, "imaju odličan potencijal rasta pri pokušaju da se minimiziraju negativni učinci". Za razliku od tipičnih energetskih fondova, APWEX ulaže u kombinaciju američkih dionica i stranih dionica, pa čak i dodaje obveznice (oko 5 posto imovine) na miks. Iako je fond već na tržištu od 2014. godine, već je zarađen 5-zvjezdica od Morningstar . Rashodi za APWEX prosječni su za kategoriju energetskog sektora na 1,20 posto, a minimalna početna investicija je 100 dolara.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Ovo glavno društvo s ograničenom odgovornošću, ili MLP, fond iz Oppenheimera, usredotočuje većinu imovine fonda na komanditna društva koja sudjeluju u transportu nafte i plinovoda. MLP izvedba može biti nestabilna, a njihova struktura, kao što je ranije spomenuto u ovom članku, složeno je. Stoga investitori koji se bave kupnjom tih sredstava trebali bi obaviti više zadaće nego obično prije kupnje. Uz to, MLP-ovi su vjerojatno najbolji za investitore koji traže visoke prinose, često čak 7 posto ili više. Također, troškovi omjera MLP fondova mogu biti složeni. Na primjer, omjer rashoda prospekta za MLPTX je 4,66 posto, što je izuzetno visoka. Međutim, fond obično vraća naknade, gdje su neto troškovi 1 posto ili manje. Opet, napravite svoju domaću zadaću na MLPTX i drugim MLP fondovima prije ulaganja! Oni mogu biti izvrsni alati ako se koriste ispravno.
Najbolji prirodni resursi sredstava za dobit od ulja
Prirodni resursi su široka referenca na industriju na bazi roba kao što su energija, kemikalije, minerali i šumski proizvodi u SAD-u ili izvan SAD-a. Na našem popisu sredstava za prirodne resurse uključit ćemo one koji su jeftini, ne - opterećenja koja imaju prosjek iznad prosječne izloženosti naftnoj industriji u usporedbi s ostalim fondovima prirodnih resursa.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Ovaj fond prirodnih resursa iz Fidelitya koncentrira oko jedne trećine portfeljne imovine na dionice energetskog sektora, kao što su CVX, Total SA (TOT) i Anadarko Petroleum Corp (APC). Globalni doseg za FFGCX može ponuditi veću diversifikaciju u odnosu na sredstva prirodnih resursa koja se usredotočuju samo na regiju Sjeverne Amerike. Troškovi za FFGCX iznose 1,13 posto, a minimalni početni iznos kupnje iznosi 2.500 USD.
- Cijena T. Rowe New Era (PRNEX): Ako tražite maloprodajni investicijski fond koji nudi iznadprosječnu izloženost industriji nafte u usporedbi s drugim sredstvima prirodnih resursa, PRNEX je pametan izbor. Portfelj se sastoji od oko 120 dionica, s oko dvije trećine su američke tvrtke i trećina inozemnih. Više od 40 posto portfelja sastoji se od dionica energetskog sektora i kapitalizacija se širi malim, srednjim i velikim kapama. Omjer troškova za PRNEX iznosi 0,67 posto, a minimalno početno ulaganje za otvaranje računa iznosi 2.500 USD.
- Columbia Global Energy and Natural Resources Fund (UMESX): Ovaj fond prirodnih resursa koji nudi Columbia ThreadNeedle Investments drži gotovo 60 posto energije zaliha, što je gotovo dvostruko izlaganje energetskom sektoru u usporedbi s kategorijama vršnjaka. Rashodi od 1,10 posto su neznatno iznad prosjeka u usporedbi s vršnjacima u kategoriji, ali iznadprosječni trend dugoročnih prinosa može biti isplativ. Investitori s obzirom na UMESX trebali bi imati na umu da fond ima ograničen pristup i dostupan je na odabranoj grupi trgovinskih mreža, od kojih je najveća Fidelity, Scottrade i Etrade. Najniža početna kupnja za UMESX iznosi 2.000 USD.
Na konačnoj i sažetoj bilješci, sektorski fondovi mogu se mudro koristiti kao alati za diversifikaciju, ali velika izdvajanja za jedan sektor, kao što je energija, inherentno su rizična. Predložena je izloženost sektora za većinu investitora ne više od 5 do 10 posto ukupne imovine portfelja.
Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj web stranici pružaju se samo u svrhu rasprave i ne smiju se pogrešno shvatiti kao investicijski savjeti. Ni pod kojim okolnostima ove informacije ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira.