ETF strategije trgovanja za svakog investitora

by Mark Kennedy

Možda ste čuli za ETF-ove, a neki od vas ih čak imaju u svojim portfeljima, ali nisu mnogi investitori svjesni različitih ETF trgovinskih strategija koje ove imovine imaju za ponuditi. Međutim, nakon što pročitate ETF trgovinske strategije navedene u nastavku, bit ćete to mnogo više pametni trgovac i više oružja u arsenalu ulaganja.

01 Ulagajte na tržište s ETF-ovima

Kao indeks, možete koristiti ETF-ove za ulaganje u burzu ili čak i igrati volatilnost tržišta. Postoje ETF-ovi za NASDAQ poput QQQQ-a. Postoje ETF-ovi za S & P poput mnogih SPDR-ova. Tu je Dow Jones ETF (DIA). A za one koji žele trgovati volom na tržištu, postoji dosta ETF-ova i ETN-ova koji prate CBOE indeks volatilnosti (VIX)

I ne morate se zaustaviti s tim tržištima, postoji mnogo više tržišta koje samo čekaju kupce i prodavatelje, a ima ih jednako onoliko ETF tržišta koji ih prate.

Koristite ETF-ove za postizanje izloženosti industriji

Možda ne želite ulagati na tržište jednako kao i određenu industriju. Mislite li da je proizvodnja čistog ugljena sljedeći "zeleni" napredak? Možda je ETF za rudarstvo ugljena način da ide. Bez obzira radi li se o financijama, obrani, pa čak i tehnologiji, puno je lakše kupiti ETF od industrije nego pokušati zakoračiti na tržište sektorskih dionica.

ETF industrije, savršeno za sljedeće sektore

03 Ulagati u robu bez ulaganja u robu

Suočimo se; nemate mjesta u vašem podrumu za barel nafte , zlatni kovčeg i neke stoke (ili možda i vi). Međutim, u svom portfelju imate mjesta za robne ETF-ove. Bez zaliha na stoci, možete kupiti robu ETF i imati trenutnu izloženost robnom tržištu. To je mnogo jednostavnija transakcija i ne morate ga voditi.

04 Vanjski ETF-ovi daju vam pristup međunarodnim tržištima

Strane investicije mogu se komplicirati. Prilagodba valute, zakoni o stranim porezima i samo opći izazovi u inozemstvu. Međutim, postoje ETF-ovi koji olakšavaju međunarodno ulaganje. ETF-ovi na inozemnim tržištima, fondovi koji su ETF-ovi na burzi na domaćem tržištu , široke inozemne fondove, pa čak i ETF-ovi nego pratiti pojedine zemlje poput Brazila i Kine . Nema više razloga da se boji investiranja izvan SAD-a ili bilo koje zemlje. Svijet je vaš ETF.

05 Bond ETFs su dar koji daje davanje

Obveznice ETF-ovi su malo privlačniji od većine ulaganja jer ne samo da trgovuju na sekundarnim tržištima, već također mogu stvoriti tok prihoda u vašem portfelju.

Oglašavanje obveznica općenito može biti teško. Stope kupona, zadani rizik, trajanje. Međutim, obveznica ETF može ublažiti neke od te kompleksnosti dajući investitorima jednu unaprijed zapakiranu imovinu koja omogućuje brz pristup tržištu obveznica.

Što je s ETN-ovima?

Postoje varijacije ETF-ova poznatih kao ETN-ovi; razmjenjuju bilješke kojima se trguje. ETN su imovina koju je velika banka izdala kao dugotrajne obveznice - za razliku od ETF-ova koji se sastoje od vrijednosnica kao što su roba, valuta, futures, naplata i opcije.

Kada kupite ETN, kupite dugovanje sličnu obveznici, ali uvjeti ugovora o dugovanju određuju struktura bilješke. ETN-e podupire banka s visokim kreditnim rejtingom pa su prilično sigurni proizvodi. Međutim, ETN-ovi nisu bez kreditnog rizika, samo niža razina.

Koja je razlika između ETN-a i ETF-a?

07 Igrajte tržište valuta s ETF-ovima

Bond ETF-ovi i ETN-ovi su dva načina igranja tržišta kamatnih stopa, no kada se radi o trgovanju stranim kamatnim stopama, ne traži se dalje od valuta ETF-ova. Bilo da želite uložiti u široku valutu, regionalnu valutu kao što je Europa, ili čak pojedinačne valute zemlje, ETF-i su vas pokrivali ... doslovno. Valute ETF-ovi su odličan način za zaštitu vanjskog rizika, igranje stranih kamatnih stopa ili ulaganje u strane valute.

08 Igranje ETF-a na padu

Za svaku kupovnu trgovinu, na drugoj je strani trgovina. Većina ljudi udružuje investiranje s kupnjom, ali to pokriva samo 50% svake trgovine. Stoga ima smisla da postoje ETF-ovi koji su posebno stvoreni za nametljive investitore.

Stvaranje downside je moguće prodajom bilo kojeg ETF, ali što ako sam vam rekao da možete kupiti ETF i još uvijek kratko. Istina je, a naziva se obrnuti ETF. Savršeno za investitore koji imaju ograničenja od prodaje, ali žele se ukratko; mogu kupiti obrnuti ETF.

09 Rizik zaštite s ETF-om

Ponovno se vraćamo na "ulaganje znači kupnju". Ali veliki dio ulaganja također štiti od rizika. Tamo se ETF-ovi mogu pomagati. Imate li velik diverzificirani portfelj koji osvaja kada se tržište diže? Zaštitite negativnost prodaje ETF-a na tržištu. Kratko dosta ulja? Kupite ETF za ulje kako biste zaštitili svoju ekspoziciju. Duži indeks ? Zaštitite svoju poziciju prodajom temeljnog ETF-a.

10 Indeksi zaštite s ETF-ovima

To sam već spomenuo, ali ETF-ovi su sjajan način za zaštitu pozicija indeksa. Ako ste dugi određeni indeks, možete napraviti suprotnu trgovinu kako biste zaštitili svoj rizik. Neki indeksi imaju više ETF-ova koji ga prate, tako da prilike mogu biti izdašne kada je riječ o zaštiti vašeg indeksa rizika. Trgovite ETF-om da biste zaštitili dio ili cijeli položaj vašeg indeksa ili, u nekim slučajevima, stavili na sličan položaj indeksa pomoću ETF-a. Uostalom, zato su stvoreni.

11 Istražite svoje opcije pomoću ETF opcija

Postoji mnogo načina za korištenje ETF opcija. Možete ih koristiti za zaštitu ETF-ova (i obrnuto) ili čak korelacijski indeks. ETF pozivi mogu biti velika sredstva kako bi se dobila nagla izloženost bez vezanja puno novca, a stavci su način da se kratko kao dobro. Možete čak koristiti napredne strategije opcija ETF-a kako biste preuzeli poziciju volatilnosti ili trgovinu za tržišnu vrijednost. Ako postoji ETF koji navodi opcije, onda imate ... opcije.

12 Play zarada sezone s ETFs

Najmanje četiri puta godišnje, morat ćete se pripremiti za sezonu zarade. ETF-ovi mogu pomoći s tim planom igara. Bez obzira koristite li ETF-ove dugoročno obećavajući sektor, zaštitite od iznenađenja zarade ili igrate volatilnost zarade s ETF-om, postoji strategija zarade za vas. Ako imate vijesti o prihodima na svojim vrijednosnicama, to je godišnja dobit za ETF-ove.

13 ETF umjesto uzajamnih fondova?

To kažem puno. Svaka investicija je drugačija i treba se procjenjivati od slučaja do slučaja. Međutim, postoje neki snažni argumenti da ETF-ovi imaju mnogo prednosti u odnosu na investicijske fondove. Ako niste sigurni, uvjerite se sami ...

14 ETF-ova za trgovinu koja odgovaraju vašem ulagačkom stilu

Imate li tendenciju da favoriziraju vrijednosne papire s velikim kapima? Želite li ulagati u vrijednosne dionice? U svakom slučaju, postoji ETF za vas. Bilo da je rast, vrijednost ili mješavina, pa čak i velika, srednja ili mala kapa, postoji ETF koji odgovara vašoj strategiji. Važno je biti udoban za vaš portfelj, a stilovi ETF-ovi su samo sredstvo koje odgovara vašem stilu ulaganja.

Postoje mnogi investitori koji su novi u ETF-ima, pa je to savršen način da vidite može li neka od ovih 14 ETF trgovinskih strategija odgovarati portfelju. Nijedna imovina neće biti savršena. Međutim, postoji vrlo jaka situacija koja treba biti napravljena za uključivanje burzama razmijenjenih u investicijsku strategiju, a ne mnogo razloga da to ne bude.