Omjer srebrnog zlata dodaje jasnoću o tome kako profitirati od metala
Osim toga, srebro (koja djeluje poput hibridnog, dijelom između industrijskog metala i plemenitog metala), često se može dobiti kada se zlato povećava ili povećava cijena kada industrijska proizvodnja bude visoka.
Poput zlata , srebro je dostigla sve važniju točku - posebno (i tek nedavno), dosegnuli smo i vrhunsko zlato i vrhunac srebra.
Nema sumnje da ste čuli za vrhunsko ulje. Pa, ovo je trenutno jednakovrijedni metali!
Nove rudarske operacije su manje i dalje između. U međuvremenu, trenutni proizvodni izvori iskopali su sve "slabe voće", izvlačeći lakše i značajnije nalaze, ostavljajući samo neprekidno smanjenje proizvodnje.
Prinosi su u padu, a troškovi pronalaženja i ekstrakcije tih metala su u porastu (iako pomalo nadoknađeni napredovanjem u tehnologijama koje se koriste tijekom procesa).
Drugim riječima, u svijetu, nikada nećemo moći mina i proizvoditi plemenite metale po našoj trenutnoj stopi, ili višoj. Bit će samo pada.
Osim toga, po prvi puta (ikad), sve srebrno proizvedeno se koristi za industrijsku uporabu.
Metal ide u stvari poput:
- elektronika
- trofeja
- posuđe za jelo
- filteri za vodu
- stomatologija
- solarni paneli
- cijevi za lemljenje
- antifriz
- investicije
- nakit
- fotografija
- lijek
- staklo
- automobilski motori
- ogledala
- industrijske kemikalije
- plastika
- i više...
Zlato , s druge strane, ima manje ukupne upotrebe, ali zaista svijetli kao investicijski metal.
Mislite nakit i Central Bank kupuje čvrste barove iz mnogih svjetskih nacija. Također se široko vidi kao let-to-security imovine.
Rat izbije? Europska unija se raspada. Nedostaje li glavni politički vođa? Ćete htjeti posjedovati zlato, i svi će ga kupiti.
U stvari, svaki put kada želite kupiti zlato , možda je već teško dobiti. Kada se nešto dogodi da se ljudi ulažu u dragocjeni metal, obično se zahtjevi znatno nadilaze svaku raspoloživu opskrbu. To znači da je jedini način da dobijete stvarno fizičko zlato da ga kupite ispred vremena kada nitko drugi nema istu misao!
Međutim, ljudi mogu biti previše fokusirani na specifične metale "u vakuumu". Oni svibanj misliti zlato će se povećati, tako da kupnja zlata bi bila dobra investicija. Alternativno, ako očekuju veću potražnju za srebrom, oni bi kupili više od tog metala.
Međutim, ono što može biti puno profitabilnije i pružiti dodatnu jasnoću jest zadržati oko odnosa vrijednosti između njih. Naime, omjer srebra do zlata.
Taj omjer jednostavno uspoređuje koliko je srebra potrebno za kupnju određene količine zlata. Dakle, na primjer, ako bi trebalo 75 unci srebra kupiti jednu zlatu zlata, tada bi omjer bio na 75.
Važno je gledati i znati doslovne cijene roba, ali može dodati drugu dimenziju vašoj analizi praćenjem promjena u njihovoj vrijednosti u usporedbi s drugima. Razmislite o tome kao što ste odabrali restoran za večeru; jedan ima bolju hranu, ali je skuplji; druga služi nižoj kvaliteti, ali ima znatno nižu cijenu.
Možda u početku ne znate koja je bolja vrijednost. Međutim, ako restoran s niskim kvalitetom odjednom ugravi svoje cijene, ili visokokvalitetna ustanova znatno smanjuje svoje cijene, onda biste iznenada saznali koja je jedna predstavljala vrhunsku vrijednost.
Gledanje omjera srebra do zlata može pružiti vrlo korisne uvide u oba plemenitih metala. Povijesno gledano, trebalo bi oko 30 do 40 unci srebra kupiti jedan zalogaj zlata.
To obično znači da omjer iznad 60 predstavlja podcijenjeni srebro, dok omjer ispod 20 pokazuje zlato podcijenjeno. Međutim, imajte na umu da ovaj cijeli koncept igra preko vrlo dugog roka (godina, a ne mjeseci).
Omjer može biti prevelik, ali to obično ne znači da će se unutar nekoliko mjeseci vratiti na razumnije razine (iako to vrlo često može). Vjerojatnije je da će trebati nekoliko godina, ali s dugoročnim pogledom, omjer se uvijek vraća prema povijesnim normama.
Zapravo, čak i na gore navedenom scenariju "prevelikog", ona bi mogla dodatno gurati u ekstremni teritorij. Omjer od 80 (koji je izuzetno visok) mogao bi ići na 90 ili čak i veći (iako malo vjerojatno), prije no što se na kraju vraća na više povijesno normalnih razina.
Isto tako, toliko će geopolitičkih i globalnih događaja utjecati na cijene bilo kojeg od metala:
- jači ili slabiji američki dolar djelovat će na oba metala nešto jednako
- povećanje kamatnih stopa rezultirat će smanjenjem cijena zlata
- recesija znači nižu industrijsku aktivnost, što znači manje potražnje za srebrom za proizvodnju, a time niže cijene tog metala
- izbijanje ratova, neobuzdana inflacija ili pad sudskog tržišta obično su vrlo dobri za letove na sigurnost, kao što su zlato
Drugim riječima, ovisno o geopolitičkom i globalnom plimu, sve robe mogu osjetiti učinke na njihove cijene. Pa ipak, bez obzira na glavne utjecaje na cijene zlata i srebra, uvijek će se pokušati vratiti prema njihovoj zajedničkoj razini odnosa između 30 i 40 ... iako bi moglo potrajati godinu ili dvije nakon što se počnu vraćati tom raspon.
1915. godine, mogli ste se trgati sa 38 unci srebra u zamjenu za jednu zlatu. Godine 1940., blizu početka Drugog svjetskog rata, zlato se srušilo kao sigurno utočište, a omjer je bio 97 do 1.
Budući da je inflacija u divljini 1979. godine, predsjednik Savezne rezerve Paul Volcker podigao je kamatne stope na 21 posto. To je rezultiralo smanjenjem cijena zlata, što je na kraju stvorilo najmanji omjer srebra do zlata od 14.
Dok pokušava predvidjeti buduće poteze u cijenama pojedinih metala može biti teško, može biti puno lakše ulagati na temelju odnosa između njih. Kada je omjer srebra do zlata nizak (manje od 30), tada će se srebrno obično ustati brže od (ili sporije) od svih pokreta koje vidite u zlatu.
Kada je omjer visok (više od 65), tada srebrno će obično pasti brže (ili povećati sporiji u slučaju povećanja cijena metala) nego bilo koji potez koji vidite u cijenama skupe metala. Na primjer, ako je omjer od 80 do 1, a zlato skoči za 3 posto, srebro se uopće čak i povećava.
Odnos između dva metala je ono što je važno. Kontinuirano, iako samo iz dugoročne perspektive, omjer je uvijek gurajući da se vrati u povijesni prosječni raspon između 30 i 50.
Moglo bi se tvrditi da kada je omjer nizak, zlato je podcijenjeno u odnosu na drugi metal. Kada je omjer visok, srebro je manje podcijenjeno od dva.
U ožujku 2016., omjer srebra do zlata pogodio je nevjerojatnih 80,57. Ako imaš jednu zlatu zlata, vrijedilo je 80,57 unce srebra.
Ta je razina bila gotovo najviša, od 1991., kada je pogodila 100! U roku od sedam godina omjer je pao sve do 47. - to se dogodilo kombinacijom zlata koji se diže brže, ili srebrnom brzinom brže, proporcionalno, sve dok se omjer normalizirao na više povijesno reprezentativnim razinama.
U ožujku, kada je jedna unca (ili jedna šipka ili jedan novac) skupljeg metala mogla kupiti 80,57 unce (ili barove ili kovanice) manje skupog metala, izrazio sam da je omjer bio bez udarca. Srebro bi zasigurno trebalo ustati brže od zlata ... i to je upravo ono što se dogodilo sljedeće, sve dok se usporedba srebro do zlata ne približi realnijoj vrijednosti od 67.
To se sve odigralo tijekom četiri mjeseca. Čak i na tim novim, realističnijim razinama, još uvijek je bilo dosta mjesta za još impresivniji potez. Omjer je još uvijek previsok, i očekujem da će se normalizirati dalje (bilo da se povećavaju srebrni, ili veći pad od zlata, usporedno).
Moja perspektiva je za mnogo veće cijene zlata. U takvom okruženju, jedini način da se omjer srebra do zlata normalizira prema povijesno normalnim razinama je da srebro lebdi još više nego što je njegov kolega.
Ako zlato poraste 100 posto, srebro će morati rasti čak i više od tog postotka. U tom scenariju, srebro će se povećati za 200 posto samo da bi omjer vratio na više prikladnih 40 do 1.
Jedan pristup igranju (što znači trgovanje) omjer srebra do zlata, za neke značajne zarade, jest donositi odluke temeljene na omjeru kao što biste trgovali natrag i naprijed između dvije robe. Ako je jedan metal jeftiniji u usporedbi s drugom, prodali biste ga "precijenjen" i prebacili novac na "podcijenjeni". Zatim, kada se omjer pomiče na drugi način u roku od godinu ili dvije, ponovite istu stvar, prodajete precijenjenu robu za premalenu cijenu.
Na primjer, prodajete jednu zlatu zlata kada je omjer na 80, što vam daje 80 unci srebra. Zatim, nekoliko godina kasnije kada je omjer pogodio 20, mogli biste prodati one 80 unci, u zamjenu za četiri unce zlata.
Upravo ste učetverostručili vašu investiciju, od jednog unca do četiri u samo dva obrta. Sada, zamislite to samo još nekoliko puta, i iako je to vrlo dugoročna strategija, mogla bi biti vrlo unosan.
Naravno, bilo koja takva strategija može postati problematična kada se uključe pristojbe, osiguranja, trgovačka provizija i lagane razlike u cijeni. Na primjer, čak i izvrsni, cijenjeni trgovci online plemenitih metala kao što je GoldSilver.com će vam naplatiti malo malo extra, ali svatko to čini, a njihove naknade su neke od najnižih.
Međutim, trgovanje određenim imovinom i iz nje, kao što je Sprott Physical Gold Trust, kao i Sprott Physical Silver Trust, olakšava kretanje između dva, baš kao i dionice trgovanja, a podupiru ih stvarni metali. Ako kupite 24 unce srebra, tu su zapravo 24 unce pravi, fizički srebro, čuvaju se u Nacionalnim trezorima za vas.
Isto tako, neki burzi razmijenjeni burzama (ETF) , kao što su SLV i GLD, također mogu generirati sličan učinak pri trgovanju od omjera srebra do zlata. Međutim, imajte na umu ovu važnu točku - postoji velika razlika između stvarnih fizičkih metala (poput onih koje možete držati u ruci) i "papirnih metala", poput ETF-a. Na primjer, ako kupite GLD, zapravo ne posjedujete bilo koji zlato Umjesto toga, imate ulaganje na papir koji pokušava temeljiti svoju vrijednost na metalu, ali uistinu sve što ste kupili je komad papira ili ugovor.
U mnogim slučajevima, neke od tih ulaganja u papirnati metal imaju čak 200 ljudi (ili čak i više), a sve polaganje tvrde na istu ungu. Drugim riječima, oni nisu postavili nikakvog realnog zahtjeva za bilo koji stvarni metal.
Kao takav, mogli biste naići na probleme ako nekoliko pojedinaca pokušava odmah dobiti zlato ili srebro. Vjerojatnije, budući da nisu "realno" povezane sa stvarnim zalihama (koje su ograničene samom prirodom), a koje su umjesto toga potpuno neograničene (mogu stvoriti onoliko GLD ili SLV kao što oni odabiru), mogu biti skloni manipulaciji.