Barclays Capital SAD indeks ukupne obveznice

Barclays Capital SAD indeks ukupnih obveznica i investicijski fond ulaganja

Prilikom analize investicijskih fondova, vjerojatno ste primijetili da je najčešća referentna vrijednost za fondove obveznica Barclays Capital US Aggregate Bond Index. U ovom članku ćemo vam reći o ovom indeksu i zašto je važno investitorima investicijskih fondova i načinima korištenja sredstava za ulaganje u ovaj ukupni indeks tržišta obveznica.

Definicija Barclays Capital US Agregatne obveznice

Barclays Capital SAD indeks ukupnih obveznica, također poznat kao "BarCap Agregat", je širok indeks obveznica koji pokriva većinu američkih obveznica koje se trguje i neke strane obveznice kojima se trguje u SAD-u. BarCap Aggregate nekad je bio poznat kao Agregatni indeks obveznica Lehman Brothers.

Indeks se sastoji od oko 17.000 obveznica, pa stoga naziv " ukupni fondovi indeksa obveznica " za one indeksne fondove koji ga prate.

Prednosti i primjeri fonda Barclays Capital US Aggregate Bond Index

Ulagači mogu uhvatiti performanse ukupnog tržišta obveznica ulaganjem u uzajamni fond ili Exchange Traded Fund (ETF) koji nastoji replicirati izvedbu indeksa. Primjeri fondova uključuju najveći ETF takve vrste, iShares Barclays Capital Aggregate Bond Index (AGG), i najveći investicijski fond obveznica na svijetu, Vanguard Total Bond tržišni indeksni fond (VBMFX).

Prednost korištenja ETF-ova ili investicijskih fondova koji prate Barclays Capital SAD indeks ukupnih obveznica je ulaganje u nekoliko različitih vrsta obveznica , kao što su korporativne obveznice, municipalne obveznice i američke trezore različitih dospijeća i trajanja, kao što su kratkoročni, srednji dugoročne i dugoročne obveznice, sve u jednom fondu.

Budući da tržište obveznica može biti još složenije i teško predvidjeti od burze, fondovi indeksa obveznica čine pametne izbore kao samostalni fond kao dio fiksnog dohotka diversificiranog portfelja investicijskih fondova ili kao temeljni udio s drugim obvezničkim fondovima komplimentirati ga.

Zašto koristiti sredstva koja ulažu u indeks Barclays Capital US Aggregate Bond

Stoga, kao što su fondovi S & P 500 Index ili Total Fund Index, fondovi indeksa koji prate Barclays Agregat Bond Index služe svrsi i filozofiji, "Ako ih ne možete pobijediti, pridružite se", što znači da široki indeksi imaju tendenciju da tijekom vremena upravljaju aktivno upravljanim sredstvima jer indeksni fondovi imaju takve niske troškove, a ljudska pogrešnost aktivnih menadžera fonda često ih gubi na širokim tržišnim indeksima tijekom dugog vremenskog razdoblja, posebno 10 godina i više.

Kao i kod bilo koje druge odluke o otkupu investicijskih fondova, ulagači bi trebali biti sigurni da fond koji prati Barclays Capital SAD indeks agregatne obveznice ispunjava svoje investicijske ciljeve i pogodan je za njihovu toleranciju na rizik. Također, mudro je biti siguran da fond pohvaljuje druge udjele u portfelju.

Vidi također: Prije nego što izgradite portfelj investicijskih fondova

Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj web stranici pružaju se samo u svrhu rasprave i ne smiju se pogrešno shvatiti kao investicijski savjeti. Ni pod kojim okolnostima ove informacije ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira.