Gdje najbogatije svjetske zemlje investiraju
Slično financiranje središnjih banaka država nije suvereno bogatstvo jer imaju različite ciljeve.
Središnja banka ima sredstva za upravljanje vrijednošću svoje valute, kako bi stimulirala gospodarstvo ili spriječila inflaciju. Fond suverenog bogatstva samo želi zaraditi visoki povratak.
Evo nekoliko drugih sredstava koja mogu biti zbunjena s državnim fondovima:
- Sredstva koja drže državna poduzeća.
- Mirovinski fondovi državnih zaposlenika.
- Privatno bogatstvo sredstava.
Kako utječu na gospodarstvo SAD-a
Iznos novca koji posjeduje sredstva državnih bogatstava više se nego udvostručio od rujna 2007., od 3,265 trilijuna do 7,6 trilijuna dolara u 2017. godini. Imovina imovine sada je dvostruko veća od svih hedge fondova u kombinaciji.
Ta su sredstva dovoljno velika da utječu na ukupna tržišta. Na primjer, tijekom financijske krize uveli su velike uloge u Citigroupu, Morgan Stanleyu i Merrill Lynchu. Oni su stvorili mjehur za imovinu u nekretninama u Londonu i New Yorku. Ovi fondovi više i više utječu na ulagače koji postaju sofisticiraniji.
Visoke cijene nafte potaknule su rast velikih fondova za bogatstvo između 2007. i 2014. godine.
Tijekom tog vremena, gotovo 60 posto njihove imovine bila su iz prihoda od nafte i plina. Financijska kriza 2008. jedva je usporila rast. Oni su u prosincu 2009. dosegli 4 trilijuna dolara i 5 trilijuna dolara u ožujku 2012. godine.
Rangiranje Sovereign Wealth Fund
Norveški Vladin mirovinski fond je najveći, prema Sovereign Wealth Fund Institute.
Od prosinca 2017. godine imala je 1,03 trilijuna dolara. Njegova dobit potječe iz operacije bušenja nafte u Sjevernom moru u državnom vlasništvu. Pad u cijenama nafte i norveška valuta, kruna, u ožujku 2015. godine koštalo je 17 milijardi dolara.
Bliskoistočni fondovi . Ta se sredstva znatno oslanjaju na izvoz nafte. Oni čine oko trećinu ukupnog bogatstva u suverenim fondovima . Bliskoistočne zemlje imat će 9 trilijuna dolara za ulaganje do 2020. godine, prema procjeni McKinsey,
| Top 10 bliskoistočnih sredstava (u milijardama) | Zemlja | 2017 |
|---|---|---|
| Investicijsko tijelo Abu Dhabi | UAE | $ 828,0 |
| Kuwait Investment Authority | Kuvajt | $ 524.0 |
| Sama | Saudijska Arabija | $ 494,0 |
| Katarsko investicijsko tijelo | Katar | $ 320,0 |
| Investment Corp. u Dubaiju | UAE | $ 209,5 |
| Javna investicija Corp. | Saudijska Arabija | $ 223,9 |
| Mubadala Development Co. | UAE | $ 125,0 |
| Investicijsko vijeće Abu Dhabija | UAE | $ 123,0 |
| Nacionalni razvojni fond | Iran | $ 91,0 |
| Investicijsko tijelo | Libija | $ 66,0 |
Kina fondovi. Zemlje koje izvoze mnogo robe također prikupljaju velike udjele deviza koje treba uložiti. Najbolji primjer ovoga je Kina, koja ima pet bogatih sredstava. Kombinirano, ova sredstva ulažu 2 trilijuna dolara od tri trilijuna dolara na koju se zemlja nakupila. Kineska središnja banka upravlja ostatkom da regulira svoju valutu.
Državne tvrtke i banke ulažu i ove. Svaki fond ima zasebne ciljeve.
- Kina Investment Corp: 900 milijardi dolara. Investira se u lokalne nekretnine, infrastrukturu i državne tvrtke.
- SAFE Investment Corp: 441 milijarde dolara. Uključuje tri investicijska društva sa sjedištem u inozemstvu. Uključuju Investicijsko društvo Narodne Republike Kine u Singapuru, Gingko Tree u Velikoj Britaniji i Beryl Datura na Britanskim Djevičanskim Otocima. Investira se u infrastrukturu.
- Monetarna vlast Hong Konga: 456,6 milijardi dolara. Ulagao se u tržište dionica Hang Seng i podržava financijsku stabilnost Hong Konga.
- Kineski nacionalni fond socijalne sigurnosti: 295 milijardi dolara. Ona upravlja sredstvima koja su nadoknađena iz državnih poduzeća i ostalih državnih ulaganja. Investira uglavnom u Kinu. Planira uložiti 20 posto svojih udjela na tržišta u nastajanju i Europi.
- Kina-Afrika razvojni fond: 5 milijardi dolara. Ulagira se u dionice i obveznice u Africi.
Singapurski fondovi. Grad / država Singapur ima dva fonda bogatstva, u ukupnom iznosu od 556 milijardi dolara. Sredstva dolaze iz visoke stope štednje i ulaganja ljudi i poduzeća u ovom financijskom centru svjetske klase.
Najveći je Vlada Singapore Investment Corporation, sada GIC Private Limited fond. Ima 359 milijardi dolara. Vlasništvo je u vlasništvu i financira ga. Podijeljen je u tri manja poduzeća:
- Upravljanje imovinom GIC-a: ulaže u dionice, obveznice, devize i alternativne investicije.
- GIC Real Estate: Ovo ima više od 200 nekretnina u 30 zemalja, kao i REITs .
- GIC Special Investments Private Limited: Ovo je jedna od najvećih svjetskih privatnih dioničkih tvrtki . Investira se u potencijalne buyouts, venture capital i infrastrukturu.
Singapur drugi fond bogatstva je Temasek. Investira 197 milijardu dolara kroz 35 podružnica. Usmjeren je na ulaganja u Aziju i investicije vezane uz energiju. Kupuje dionice umjesto izravnih ulaganja. Temasek je otvorio ured u New Yorku 2013. godine. Analitičari su očekivali da će Temasek promijeniti svoju strategiju od posjedovanja malih udjela u tvrtkama s javnom ponudom u plavo čip do većih izravnih ulaganja.