Fondovi za globalnu dodjelu, poznati pod nazivom "go anywhere funds", mogu se brzo prebacivati između klase imovine i zemljopisnih regija.
Za razliku od tradicionalnih uravnoteženih sredstava , ova investicijska sredstva mogu osim ulaganja i obveznica ulagati u robu, futures i swap ugovore. U idealnom slučaju, te karakteristike pomažu im u potrazi za prilikama i izbjegavaju bolne padove.
Pro i kontra Globalnog fonda za dodjelu sredstava
Globalna sredstva za dodjelu sredstava imaju niz prednosti i nedostataka da bi investitori trebali pažljivo vagati prije izvršenja bilo kakvog kapitala. Ta sredstva osiguravaju investitorima veći rizik, veću mogućnost nagrađivanja od tradicionalnih uravnoteženih sredstava, ali zbog njihove subjektivne prirode, važno je da investitori obavljaju svoju zadaću na investicijskim menadžerima.
Pro ulaganja u fondove za globalnu raspodjelu uključuju:
- Veliki potencijalni prinosi - Fondovi za dodjelu globalnih sredstava namijenjeni su za postizanje specifičnih prilika širom svijeta bez povezivanja s jednim klasa imovine ili regije. Kao rezultat toga, iznimni investicijski menadžeri mogu proizvesti izuzetne prinose u usporedbi s tradicionalnim indeksnim fondovima koji pokušavaju uskladiti indekse mjerila.
- Sposobnost zaštite - Fondovi za globalnu dodjelu mogu se uključiti u strategije zaštite , kao što je držanje zlata ili gotovine u pravilnim vremenima. Kao rezultat toga, pametni investicijski menadžeri mogu smanjiti rizik tijekom pada tržišta i pomoći u zaštiti vaše imovine. Ovi atributi čine ove fondove veliku zaštitu za dobro zaokruženi portfelj.
Nedostatci ulaganja u fondove za globalnu raspodjelu uključuju:
- Rizičnije trgovine - Fondovi za globalnu raspodjelu mogu kupiti rizičnije alternativne klase imovine, od robe do swap ugovora. Kao rezultat toga, oni mogu uzrokovati više rizika od tradicionalnih uravnoteženih investicijskih fondova koji samo kupuju i prodaju dionice i obveznice.
- Veći promet - Globalna sredstva za dodjelu sredstava obično imaju puno više prometa od tradicionalnih uravnoteženih investicijskih fondova, što znači da oni mogu biti manje porezni. Kao rezultat toga, investitori mogu vidjeti kako se veća porezna raspodjela šalju svojim putem.
- Rapid Pace - Globalna sredstva za dodjelu sredstava mogu se brzo kretati unutar i izvan klasa imovine i regija, što znači da njihova evidencija može biti nestabilna. Kao rezultat toga, ulagači bi trebali pažljivo razmotriti voditelja investicija iza fonda.
- Mala raznolikost - Fondovi za globalnu dodjelu namjeravaju iskoristiti prilike širom svijeta, što znači da su njihova gospodarstva vrlo koncentrirana u određenim područjima. Kao rezultat toga, ulagači bi trebali biti svjesni da ta sredstva možda neće biti raznovrsna .
Najbolja sredstva za globalno raspoređivanje sredstava
Globalna sredstva za dodjelu sredstava razlikuju se uvelike ovisno o njihovim menadžerima ulaganja Iako postoje periodi u kojima ta sredstva nadmašuju indekse mjerila, dugoročni podaci o tim fondovima i dalje su upitni na razini agregata, prema podacima Morningstar.
Pojedinačna sredstva unutar kategorije mogu pružiti bolju izvedbu od ostalih.
Procjena globalnih sredstava za dodjelu sredstava se svodi na čitanje prospekta ili za istraživanje fonda na mreži. Konkretno, ulagači bi trebali obratiti pažnju na menadžerski tim i njegovo poslovanje, kao i raspodjelu imovine fonda u ovom trenutku. Web stranice kao što su Morningstar.com također pružaju rizik od kategorije i kategorije kategorija kategorija kategorije kategorije kategorije i povratak u odnosu na kategoriju.
Konačno, Morningstar.com održava evidenciju o najboljim globalnim sredstvima za dodjelu sredstava tijekom različitih vremenskih razdoblja. Od kolovoza 2016. najzastupljenija sredstva za globalnu dodjelu uključuju:
- Fondovi za globalno raspoređivanje u Highlandu
- Sextant Global High Income Fund
- Hartford Global Real Estate Asset fondovi
- Primijenjene institucionalne i investicijske fondove
Savjeti za zapamćivanje o globalnim sredstvima dodjele sredstava
- Globalna sredstva za dodjelu sredstava su investicijski fondovi koji se mogu brzo prebacivati između klase imovine i zemljopisnih regija, što omogućuje generiranje veće povrata uz niži rizik.
- Vraćanje globalnog alokacijskog fonda u velikoj mjeri ovisi o upravljanju investicijskim fondovima pa je važno da investitori pažljivo istraže svoju povijest i strategiju.
- Morningstar.com pruža popis globalnih sredstava za dodjelu sredstava i može se koristiti za brzo istraživanje tih osobina i donošenje informirane investicijske odluke.